Leelo ha pasado toda su vida en Endla, conviviendo con el sanguinario Bosque y respetando el venenoso lago que protege su isla de los forasteros que pretenden destruirla. Pero, por mucho que Leelo se preocupe por su comunidad, le cuesta aceptar que su hermano pequeño vaya a ser exiliado en su próximo cumpleaños, a menos que consiga la magia de la canción encantada, tan necesaria para Endla. Cuando Leelo ve a un joven forastero a punto de ahogarse en el lago, sabe exactamente qué debe hacer, pero, un instante lo cambiará todo. Leelo traicionará a su familia, a su mejor amiga y a Endla al tomar una decisión impensable. El descubrimiento podría tener consecuencias devastadoras tanto para Leelo como para el forastero, Jaren, pero a medida que se conocen, Leelo se da cuenta de que no todo el peligro viene de más allá del lago, y que solo podrán sobrevivir si Leelo está dispuesta a cuestionar las normas arraigadas de su sociedad, de su pueblo y de sí misma.
