Los miembros de los Ojos Cruzados se alarman ante la serie de asesinatos de hechiceros perpetrados por su jefe, así que intentan averiguar la verdad sobre su identidad, pero no llegan muy lejos. Mientras tanto, Nikaido avanza tanto en su entrenamiento mágico que le crecen cuernos de demonio que simbolizan su poder. Por su parte, Tanba y los suyos combaten contra el misterioso jefe.